5月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，在官方解讀中，關(guān)于“2021年保障性并網(wǎng)規(guī)模如何落實(shí)”的問題，國家能源局新能源司回答到：“年內(nèi)未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門統(tǒng)籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網(wǎng)范圍”。
光伏行業(yè)協(xié)會認(rèn)為，行業(yè)對于這句話的重要性沒有給予足夠重視，這是行業(yè)主管政策的重大變化：意味著開發(fā)商并網(wǎng)時限從一年延長為兩年。
硅料價格一路飆漲 補(bǔ)貼難以覆蓋上游上漲帶來的壓力
5月26日，硅業(yè)分會發(fā)布最新硅料價格，國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在20.0-20.5萬元/噸，成交均價為20.27萬元/噸；單晶致密料價格區(qū)間在19.7-20.2萬元/噸，成交均價為19.90萬元/噸。
這已是自2020年底以來硅料第17次漲價，針對本輪硅料價格持續(xù)上漲，硅業(yè)分會分析指出，根本原因是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張釋放相對超前且超量，而非硅料企業(yè)一己之力推動價格上漲。
其表示，“多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)屬于高投入、高技術(shù)、高載能行業(yè)，但又長期處于盈虧線甚至虧損邊緣，因此在產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)資本有限，同時外界資本也少有涉入。而中間的硅片、電池片環(huán)節(jié)由于連續(xù)多年維持相對較高的盈利水平，企業(yè)自身擴(kuò)產(chǎn)能力充足，同時也吸引了大量外界資本進(jìn)入。但由于信息不對稱，下游企業(yè)掌握的上游硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)，遠(yuǎn)大于實(shí)際情況，中間環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模和速度遠(yuǎn)超預(yù)期。”
根據(jù)預(yù)測，全年硅料總供應(yīng)量57-58萬噸（含進(jìn)口）足夠保障終端全球160GW的裝機(jī)需求，而中間環(huán)節(jié)300GW以上的預(yù)期產(chǎn)能卻造成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)明顯的供需錯配。因此若要扭轉(zhuǎn)目前市場的失衡狀態(tài)，勢必要從產(chǎn)業(yè)鏈相對過剩的環(huán)節(jié)開始調(diào)整。
而面對硅料價格連漲，今年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷從上到下的漲價風(fēng)波。據(jù)中廣核新能源(01811)光伏項目組件中標(biāo)候選人公示情況，最低預(yù)中標(biāo)價格已經(jīng)達(dá)到1.72元/瓦，并有1.89元投標(biāo)價出現(xiàn)。市場有悲觀情緒認(rèn)為，組件價格連漲，可能抑制終端電站需求。由于價格上漲導(dǎo)致下游電站企業(yè)承受壓力加大，即使有補(bǔ)貼，也難以覆蓋上游上漲帶來的壓力。
光伏協(xié)會認(rèn)為，開發(fā)商并網(wǎng)時限從一年延長為兩年。在當(dāng)前原材料價格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開發(fā)企業(yè)更充分時間，原材料數(shù)倍以上的漲幅已嚴(yán)重威脅到我們的競爭優(yōu)勢，且已明顯影響到今年的裝機(jī)預(yù)期。希望行業(yè)認(rèn)真思考企業(yè)短期和長期利益關(guān)系，推動產(chǎn)業(yè)不斷降本。
有市場人士表示，短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格漲勢難止所帶來的阻力，依舊成為導(dǎo)致落地裝機(jī)量不及預(yù)期的最大變量，如今各方紛紛為此發(fā)聲，上游硅料價格預(yù)計短期內(nèi)或會受到一定抑制，從事硅料生產(chǎn)的公司或也會受到一定影響。
據(jù)東吳證券5月25日研報梳理，通威股份、保利協(xié)鑫能源等硅料行業(yè)公司及產(chǎn)能對應(yīng)如下：
