2018年1月24日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的光伏行業(yè)2017年回顧與2018年展望研討會(huì)在京召開(kāi)。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王勃華總結(jié)的發(fā)展情況如下：
1、2017國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達(dá)到24.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.7%，約占全球總產(chǎn)量的56%；
2、2017國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量達(dá)到87GW，同比增長(zhǎng)39%，約占全球硅片產(chǎn)量的83%；
3、2017我國(guó)境內(nèi)電池片產(chǎn)量68GW，約占全球產(chǎn)量的68%；
4、2017我國(guó)境內(nèi)組件產(chǎn)量約76GW，約占全球組件產(chǎn)量的71%。
5、2017我國(guó)境內(nèi)逆變器產(chǎn)量超過(guò)60GW，約占全球逆變器產(chǎn)量的55%。
可見(jiàn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)在硅片端，多晶硅和逆變器環(huán)節(jié)的發(fā)展空間最大。我們現(xiàn)在先來(lái)討論下硅片端單晶硅片目前的情況，和未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。而光伏產(chǎn)業(yè)鏈其它環(huán)節(jié)發(fā)展到最終的結(jié)果，也必將和單晶硅片類似。
圖一、國(guó)內(nèi)最近十年單、多晶組件市場(chǎng)份額變化
從圖一中我們可以看出，單晶組件在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額占比，經(jīng)歷了一個(gè)V型反轉(zhuǎn)，單晶組件市場(chǎng)份額占比最高出現(xiàn)在2009年，高達(dá)47%，單晶市場(chǎng)份額占比最低出現(xiàn)在2015年。在光伏工業(yè)工作滿10年的老人應(yīng)該很清楚，13年以前，大部分硅片企業(yè)既有鑄錠爐，也有單晶爐，13年（含13年）以后，國(guó)內(nèi)所有的既有多晶硅片也有單晶硅片的企業(yè)將單晶車間關(guān)了，傳統(tǒng)單晶硅片企業(yè)中環(huán)也在內(nèi)蒙建了一個(gè)多晶硅片廠，只有隆基堅(jiān)持走單晶硅片路線。單晶硅片企業(yè)經(jīng)過(guò)那一輪洗牌后，剩下雙寡頭隆基和中環(huán)。
毋庸置疑18年將迎來(lái)硅片企業(yè)的又一輪殘酷的洗牌，這一輪洗牌比以往更殘酷，這一輪的洗牌是這樣的：?jiǎn)尉S多晶；單晶VS單晶；多晶VS多晶。
單晶VS多晶；單晶VS單晶。我們先來(lái)看兩則信息：
1、1月19日晚，隆基股份公告稱，在2017年底單晶硅片產(chǎn)能15GW的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)2018年底達(dá)到28GW，2019年底達(dá)到36GW，2020年底達(dá)到45GW；
2、中環(huán)股份29日在互動(dòng)平臺(tái)上回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要和公司在太陽(yáng)能光伏材料產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，以全資子公司內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司為主體實(shí)施“可再生能源太陽(yáng)能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程四期及四期改造項(xiàng)目”，預(yù)計(jì)總投資98.52億元，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，公司太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料一、二、三、四期及四期改造項(xiàng)目合計(jì)年產(chǎn)能約為23GW左右。
隆基和中環(huán)的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，不僅僅只是為了搶占多晶的市場(chǎng)份額，也是到了隆基和中環(huán)一決雌雄的時(shí)刻了。這里面除了單晶VS多晶外，也有單晶VS單晶的成分。
多晶VS多晶。單晶硅片企業(yè)經(jīng)歷過(guò)殘酷的洗牌，而多晶硅片企業(yè)則沒(méi)經(jīng)歷過(guò)像樣的洗牌，而這一時(shí)刻必將到來(lái)。2017年，榮德3GW多晶硅片的擴(kuò)產(chǎn)，阿特斯鑄錠車間西遷包頭，晶澳鑄錠車間除西遷包頭外，大部分鑄錠爐則搬到了越南，京運(yùn)通西遷烏海，中電科鑄錠車間在太原擴(kuò)產(chǎn)，這些企業(yè)都是為了在將來(lái)的激烈競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地做準(zhǔn)備。
一葉知秋，硅片端異常激烈的競(jìng)爭(zhēng)，正在用事實(shí)證明小編的觀點(diǎn)：大部分光伏企業(yè)不是在找死就是在等死，完全競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是形成幾家寡頭，而最終結(jié)局則是一家獨(dú)大的局面。目前在硅片端上演的故事，未來(lái)必將在多晶硅、金剛線、電池、漿料（鋁漿已經(jīng)一家獨(dú)大了）、組件環(huán)節(jié)上演。
