首先，中國光伏現(xiàn)在實質(zhì)上正孕育著巨大風險。前幾年的光伏盛宴實質(zhì)上并不是因為光伏行業(yè)本身對社會財富產(chǎn)生了增益，而是因為國家信用對補貼的擔保形成的盈利預(yù)期吸引大量的資金涌入而產(chǎn)生的。也就是說，1000億左右的補貼缺口，帶動了1萬億左右的資金投入。目前光伏上市企業(yè)的負債率基本上都在70%以上，所以筆者保守估計這1萬億資金里面至少應(yīng)該有3000億到5000億是各類債務(wù)。用一個債務(wù)去放大產(chǎn)生更大的債務(wù)，又是這樣一個量級，可以說光伏已經(jīng)某種程度上成為一個金融事件。而目前不可能以犧牲全社會所有用電行業(yè)利益的方式提高可再生能源附加費，這個金融事件就成了一個“死循環(huán)”。現(xiàn)在再去討論這個模式設(shè)計的初衷和實施的利弊得失在當下已經(jīng)沒有意義，但在目前國家嚴控債務(wù)風險的大背景下，筆者認為這個新政的出臺已成為必然。
其次，新政出臺時間點有“玄機”。以往每年出臺下一年度政策前都是光伏行業(yè)在說多么艱難，每次出臺政策以后又總有幾個環(huán)節(jié)賺得盆滿缽滿。每年都說要有序發(fā)展，每年裝機量都爆表。只要政策上留有一個“小出口”，最后就一定會演變成一個“泄洪口”。所以筆者一直有種光伏政策“有漏洞”甚至國家主管部門被綁架了的感覺。凡此種種現(xiàn)象，不能說是某幾個人的責任，甚至從尋求發(fā)展的角度來說，也是合理的。但是作為一個需要依靠補貼政策生存且本身在短時間內(nèi)難以能成為支柱能源的行業(yè)，這種做法不可避免會在其他行業(yè)甚至政府部門產(chǎn)生大量對光伏的質(zhì)疑，最終實際產(chǎn)生的是一種類似“涸澤而漁”的效果。相關(guān)主管部門不可避免地會檢討以往所制定政策的實施效果和發(fā)布方式，以及今年光伏的實際發(fā)展情況，從而確定新政策的出臺時機。只是光伏行業(yè)內(nèi)的人大都不愿意做那個喊皇帝“其實沒穿衣服”的小孩罷了。
最后，新政有積極影響。在光伏行業(yè)10年以上的同仁應(yīng)該還會記得10年前的德國光伏盛宴，彼時真有騙子拿紙板印個電池的標識當作光伏組件就能賣錢。大家也應(yīng)該還記得當年德國國內(nèi)對于補貼政策的激辯，以及歐盟“雙反”后、國內(nèi)政策出臺之前光伏行業(yè)的緊張氣氛和國內(nèi)市場一輪緊似一輪的價格“血戰(zhàn)”。所以目前的情況著實談不上有什么新鮮。幾乎任何行業(yè)，都有潮起潮落，都有大浪淘沙，最后活下來的才是好漢。對光伏行業(yè)來說，國內(nèi)補貼政策的及時出臺，熨平了行業(yè)發(fā)展周期，也給了這個行業(yè)帶來了與常規(guī)能源競爭的能力和勇氣。這也是中國對世界的貢獻。但是該經(jīng)歷的總是要經(jīng)歷，優(yōu)勝劣汰才是行業(yè)發(fā)展應(yīng)有的本義。
未來，搶占國際市場、挑戰(zhàn)常規(guī)能源，為國家?guī)碡敻坏脑鲆?，為社會提供又便宜又干凈的能源才是這個與陽光為伴的行業(yè)存在的意義。
